江湖艺(⛲)人(rén )变脸(liǎn )王（朱(zhū )旭 饰）孑然一身，以船(chuán )为家(🤢)，因恪(🎺)守(shǒu )传(chuán )男不传女、传内(nèi )不传外之祖规(guī )(💤)，一手绝活(👋)面临失传(❣)。在活观音(yīn )梁素兰（赵(zhào )志(zhì )(🔸)刚 饰）(🗄)惜才(cái )提点下，变脸王终生传承衣(🚥)钵之(🕌)愿。他用五枚大洋买(mǎi )下机(😻)灵的狗(gǒu )娃(wá )（周任(rèn )莹 饰）(🔊)。初(⏺)时祖孙相处融洽，一(yī )场出(chū )街意(😞)外却令(lìng )(❔)狗娃(🦗)女儿(ér )身暴露(lù )。恼怒的变脸王意欲(yù )(🏂)赶走狗娃(wá )，拗不过(guò )(🙀)其(🙉)苦苦相求(qiú )，遂改自称“老板”，两人(rén )依(😍)旧(💠)搭伙卖艺。朝夕相处间，变(🤖)脸(liǎn )王(🕯)虽欣(👣)慰于狗娃孝顺(💹)懂事，碍(ài )于其女娃身份(🦇)并不传授(shòu )变脸绝活。按捺(nà )(🤷)不住(🌪)好(💅)奇的(🚶)狗娃夜(yè )半偷看(kàn )脸谱，失(shī )手引(🈺)发(fā )船火，两(liǎng )(🤥)人栖身之所烧毁(huǐ )殆尽。狗(💸)娃(wá )自感无(🏃)颜，悄然(📐)离去，但心中(🐖)始(🆙)终感念(niàn )变(biàn )脸王(🌸)的恩情(🏓)。却不知，这份恩情有(yǒu )一日需要她以命(mìng )相(👩)报，变脸绝活也终因此(cǐ )(😉)得(dé )以流(🍹)传……
　　本片(piàn )(🔬)曾(🍯)获(huò )第16届(jiè )金鸡奖最佳导演(yǎn )奖，第9届东京国际电影节最(📯)佳导演(yǎn )奖、(🏗)最(🍉)佳男演员奖等多项国(🍝)内外奖(jiǎng )项(xiàng )。