江(jiāng )湖艺人变(🐽)脸王（朱(🏽)旭 饰）孑然一身，以(🛍)船为家，因(🍥)恪守传男不传女、传(chuán )内(🍖)不传外(wài )之祖规，一手绝(🌫)活(huó )面临失传(❣)。在活观音梁素兰（赵(🕔)志刚 饰(🤷)）惜才(cái )提点(diǎn )下(👁)，变(biàn )脸王终生传(chuán )承衣(yī )钵(bō )之愿。他用五(🥞)枚大洋买下机灵(🚸)的(de )狗娃(wá )（周任莹 饰）。初时祖孙相(xiàng )处融(🔩)洽，一场(🚨)出(🛑)街意外却(🔢)令狗娃女儿身(🌊)暴露。恼怒的变(biàn )脸王(wáng )意欲(🏂)赶走狗(🤸)娃，拗不过其(qí )苦苦相求(qiú )，遂(🍄)改(⛏)自称“老板”，两(🕙)人依旧(💠)搭(dā )伙卖艺。朝夕相(xiàng )处间，变(🤖)脸王虽(🌮)欣慰(wèi )于狗娃孝顺(shùn )懂事，碍于其女(nǚ )娃(🚗)身份并(bìng )不传(chuán )授变脸(liǎn )绝活。按(àn )捺(nà )不(bú )住(🌪)好奇的(de )狗娃夜(yè )半(bàn )偷看脸谱，失(shī )手引发船火，两人(rén )(⏲)栖(📛)身之所(suǒ )烧毁殆尽。狗(💸)娃自感(gǎn )无(🏃)颜，悄然离去(qù )，但(dàn )(🌱)心(xīn )中始终(zhōng )(🖍)感念(niàn )变脸王(wáng )的恩情。却不知(🔲)，这(🕕)份恩情有一日需要她(👚)以命相报，变脸绝(📬)活(huó )也(yě )终因此(cǐ )得以流传……
　　本(běn )(🐈)片曾获第16届金鸡奖最(💛)佳(👼)导(😲)演(🐅)奖，第9届(jiè )东京(jīng )(🛃)国际电影节最佳导(dǎo )演奖(🔍)、最佳(🗒)男演(🐣)员奖等多(⛎)项(xiàng )国(guó )内外(🍈)奖项。