唐僧师徒四人赶奔西天(tiān )，渐觉(jiào )热气蒸人。问及乡里，才知此地唤做火(huǒ )焰山(🛤)，无春无秋，四季(jì )(💤)皆(😧)热，山周(👋)围八(🎲)百里(lǐ )火焰(🏇)。受阻于(🚤)火焰山，孙悟空、猪(zhū )(🗄)八戒到翠屏山(🙍)芭蕉(jiāo )洞找(zhǎo )铁扇公主公主借(jiè )灭(📞)火的(🎫)芭蕉扇，铁(✖)扇公主不(🖍)肯借(jiè )予(yǔ )。孙(🤯)悟(wù )空变只(zhī )小(💞)虫(⏺)钻进铁(📎)扇公(gōng )主腹内大闹，结果拿(ná )到手的是(shì )(🦗)一把假(jiǎ )扇子。猪八戒(🙂)又(yòu )(📙)化(huà )(🔝)作牛魔王(🙌)的模样从(cóng )铁扇公主(🙉)手中骗到真扇(shàn )。牛魔王这时正在跟(🕙)狐(hú )狸精寻欢作(zuò )乐(🤳)，听(🥕)到扇(shàn )子被(🚴)抢走了，赶紧(jǐn )(👣)回到家中，接(💹)着又化(huà )作(🍑)孙(👊)悟空(kōng )(💍)的模样从猪八戒手(🐛)中骗(piàn )回扇子。影片结尾，悟空和八戒，以及乡亲们联(🈺)手打败了牛魔(mó )王，终(zhōng )得(dé )(💏)宝扇，扇灭火焰山的烈火，登(dēng )上取经(jīng )的(🔙)路程(chéng )。影片中(🔫)的牛魔王其实(shí )“日(rì )本(běn )鬼(🍁)子”的影(yǐng )射(shè )，正值(zhí )抗(🍺)战(zhàn )时期，万氏兄(🧘)弟想借(jiè )此片鼓(🕺)舞全(quán )国(guó )人民(🚩)的抗战热情。
　　本片(🔍)是(🌲)中国(🈂)第一(yī )部长篇(piān )有声立体卡通（动(dòng )画电影），手冢(🚓)治虫(chóng )也受《铁扇公主》影(yǐng )响(🎁)，决(⛎)定(dìng )从事动画(huà )行业。